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　　本篇梳理主要围绕中国AI超级周的行业动态展开，重点统计了算力租赁、国产芯片替代以及AI云市场的最新数据，并列举了在这一波提价趋势中处于核心地位的公司与业务方向。

　　当前全球大模型竞争进入了白热化阶段，美国的OpenAI、谷歌、Anthropic接连发布了GPT-5.2、Gemini 3 Deep Think以及Claude Opus 4.6，同时，国内的DeepSeek、阿里、月之暗面、智谱、小米等厂商也纷纷亮出底牌。2026年2月，市场预期的豆包大模型2.0、DeepSeek-V4、Kimi-K3以及阿里的Qwen3.5将接连登场，这种密集的发布频率意味着模型市场的竞争格局将在短期内发生剧烈变动。从模型调用价格来看，国产厂商的成本优势依然极为突出，小米的MiMo-V2-Flash以输入0.7元、输出2.1元每百万Tokens的价格刷新了底线，海外头部模型如Claude Opus 4.6的极速版价格甚至狂涨了6倍。

　　AI Agent（智能体）的崛起正在深刻改变软件的使用逻辑，Clawdbot和Cowork等工具的爆发式需求让市场看到了AI替代传统办公软件的可能性。这种变化不仅体现在技术层面，更体现在用户规模上，截至2026年2月，ChatGPT的周活跃用户已经超过8亿，谷歌的Gemini月活也突破了7.5亿，正在快速缩小与领先者的差距。国内方面，字节跳动的豆包以1.55亿的月活稳居原生APP榜首，DeepSeek紧随其后达到0.82亿。为了抢夺市场，腾讯、百度、阿里接连开启了AI红包大战，累计投入资金规模达到数十亿元，试图通过现金激励加速AI应用的普及。

　　在外部禁令限制英伟达H200等高端芯片对华出口的背景下，国产芯片厂商迎来了关键的成长期。华为昇腾计划在2026年一季度发布昇腾950PR，这款芯片将实现FP8等低精度计算能力，并加入自研的HBM（HiBL 1.0），从底层技术上尝试解决核心组件被封锁的问题。国产AI芯片的替代趋势在数据中得到了直接体现，2025年上半年，中国AI芯片国产化率已从之前的34%提升至35%，随着英伟达在中国大陆收入占比降至5%，下半年的提升幅度预计将更加惊人。

　　硬件层面的“超节点”设计成为了弥补芯片制程不足的核心手段，国产厂商正在通过高密度集成实现算力性能的跨越。华为发布的Atlas 900超节点总计包含384颗昇腾芯片，算力水平接近英伟达GB200 NVL72的两倍，内存容量更是达到其3.6倍。中科曙光则推出了全球首个单机柜级640卡超节点scaleX 640，采用浸没相变液冷方案，将单机柜算力密度提升到传统模式的20倍，其PUE值接近1.04。目前，以该节点为基础的3万卡国产AI算力集群已在郑州核心节点上线试运行，全面支持万亿参数模型的训练需求。

　　芯片企业的资本表现也十分抢眼，寒武纪、沐曦、摩尔线年实现了收入的大幅增长。其中寒武纪预计2025年收入达到60-70亿元，同比增长最高达596%；沐曦和摩尔线程的收入增幅也分别超过了400%和230%。此外，随着国产芯片替代的推进，包括昆仑芯、平头哥、燧原科技在内的多家独角兽企业正在积极推进IPO进程，进一步拓宽融资渠道。

　　由于大模型推理需求的激增，算力资源出现了明显的紧张态势，导致模型厂商和云厂商集体启动了涨价动作。阿里云明确提出2026年的目标是拿下中国AI云市场增量的80%，并判断这一年的增量将远超以往全量规模。在MaaS（模型即服务）领域，字节跳动旗下的火山引擎表现尤为迅猛，其日均Token调用量突破50万亿，较上年增长超过10倍，占据了国内公有云大模型调用市场近一半的份额。

　　数据中心厂商在这一轮算力潮中表现出了明显的分化，具备大规模智算中心交付能力的企业正步入业绩释放期。润泽科技在2025年累计交付了220MW的算力中心，交付量创下历史新高，其廊坊B区的10万卡级智算中心预计于2025年底投运。万国数据则拿下了国内有史以来最大的单笔订单，涉及152MW的IT容量。世纪互联、奥飞数据等厂商也在积极通过REITs等金融手段筹集资金，以保障新一代液冷算力节点的建设投入。从资本开支来看，海外四大科技巨头（亚马逊、微软、谷歌、Meta）在2025年第四季度的投入再创新高，总计达到1260亿美元，主要流向服务器和算力基础设施，这对国内的供应链企业，特别是像工业富联这样深度参与海外AI服务器制造的公司形成了直接利好。

　　软件行业整体收入在2025年达到15.48万亿元，同比增长13.2%，其中IC设计和云计算大数据服务是景气度最高的子赛道。金山办公、同花顺、恒生电子等传统软件龙头正在借助AI能力重构产品形态，试图通过AI助手模式改变原有的SaaS订阅逻辑。同时，华为的“纯血鸿蒙”系统（HarmonyOS NEXT）正在加速基础软件的国产化进程，截至2026年1月，小艺输入法安装量正式突破4000万次，意味着搭载该系统的终端设备数已跨越关键门槛。鸿蒙目前已稳居中国第二、全球第三大手机操作系统，份额达到18%，其一次开发、多端部署的特性有效降低了终端适配成本，为国产软件生态提供了独立的底层支撑。

　　1. 算力基建与服务器：润泽科技、中科曙光、工业富联、浪潮信息、奥飞数据、万国数据、世纪互联。

　　2. 国产AI芯片：寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦、燧原科技、昆仑芯、平头哥。