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　　截至1月14日，中证软件指数年内已涨超22%，大幅跑赢上证指数（3.96%）、深证成指（5.35%）、创业板指数（4.56%）。

　　催化因素，一方面是某国产AI公司港股上市后，股价强势翻倍。该公司依靠自主可控的AI大模型，成功打通了出海商业化路径，在C端市场已实现规模化盈利，做了个好的示范。

　　GEO，生成式引擎优化，它让企业的品牌、产品或服务，能在AI搜索中被优先提及、精准推荐，将成为营销刚需。据秒针测算，2025年全球GEO市场约112亿美元，2030年有望达到千亿美元级别。

　　再从更宏观的角度看，AI加速落地、释放实际价值，软件应用正进入“大航海时代”。高盛预测，到2030年，仅AI Agent，就将驱动全球软件市场规模至少增长20%。

　　因为，底层基础设施已经成熟。国产GPU芯片、国产存储芯片的综合性能，已经达到国际领先水平，越来越好用。

　　就连国外巨头，也为之“倾倒”。据外媒报道，一家全球PC电脑巨头正计划将一家中国存储龙头纳入供应链体系，采购其DDR5等存储芯片。

　　AI大模型端，国内公司已跻身全球第一梯队，训练和推理效率不断提升，且成本持续下降。

　　如DeepSeek，将于2月中旬发布新一代AI模型DeepSeek-V4，编程能力有望超越Claude和GPT系列，预计API调用成本将低于竞品。

　　如鸿蒙OS 5、OS 6，终端设备数已突破2700万台，鸿蒙系统开发者人数突破1000万。银河麒麟操作系统V11已发布上线，全面兼容国产主流CPU、GPU及板卡。

　　EDA是芯片设计的“灵魂工具”，目前，国内EDA厂商已实现从0到1的突破。他们还“牵手”国产晶圆厂龙头，正实现“工艺-工具”协同进化。

　　在AI+Coding场景，AI工具已能自动补全代码，自动检测和修复Bug。一家AI大模型公司透露，内部有超过80%的代码，是由AI敲出来的。

　　在AI+办公场景，AI可自动生成会议纪要、润色文稿。RAG技术的普及，解决了大模型幻觉问题，员工用对话就能精准检索资料。

　　一位制造业一线员工表示，如今，新手遇到技术问题不再手足无措，问一问AI助手，就能查到解决方案，全厂人工咨询量下降了80%，每年降本增效上百万元。

　　与此同时，国产AI软件应用公司，逐步形成了商业化闭环，“内生增长”能力显著增强。2025年前三季度，A股计算机板块营业收入同比增长3.1%，归母净利润同比增长3.93%。

　　AI浪潮奔涌激荡，每个行业都值得用AI重做一遍。这，只是新周期的“序章”。

　　华泰证券在研报中强调，展望2026年，AI软件应用将从“工具可用”迈向“价值可兑付”，AI商业化有望迎来关键拐点。

　　国泰海通证券也旗帜鲜明地看好AI软件应用，其分析师表示：2026年，我们有望看到AI应用从可用到好用，多领域渗透加速，以及多元化商业模式落地。AI软件应用，有望成为2026年AI产业行情的核心主线 ｜ 拥抱星辰大海，“掘金”正当时

　　据中国软协预测，2025年中国软件产业规模将突破15万亿元，同比增长约13%。未来，将是星辰大海。从需求端看，企业数智化转型需求极其旺盛。从零售到制造，再到金融、互联网......越来越多的企业拥抱AI，希望用AI+数据驱动智能决策、洞察商业新机遇。

　　G端的信创需求同样澎湃。高层发文，明确要求：到2027年，央企国企要实现100%国产替代，覆盖操作系统、数据库等信创全产业链。

　　C端，14亿国人翘首以盼。山区的孩子，期待AI突破“教育资源鸿沟”，点亮他们的梦想。中西部的患者，期待AI突破医疗健康的“不可能三角”，让优质医疗资源服务更加普惠、人人可及。

　　同时，在海外，中国AI应用也正备受青睐。据悉，已有多款教育、制图、视频生产类AI应用的海外ARR规模，接近千万美金。

　　它紧密追踪中证软件指数，已将AI软件应用行业的“核心资产”揽入麾下：包括教育、医疗、政务领域的AI龙头，业绩高爆发。

　　还有AI+金融、AI+办公软件的细分龙头公司，稳健高成长。网络安全、云计算及IT基础设施的AI领军者，AI业务强劲突破。

　　来源：中证指数公司，截至1月14日，前十大权重仅供分析参考，不构成个股推荐

　　近一年、近三年，它都跑赢了上证50、沪深300等其他宽基指数，超额收益显著。

　　价值投资者，如巴菲特、段永平深知，与其博弈板块轮动，不如坚守ETF等指数产品，静待花开。

　　这是积极和重要的“多头”信号，显示着中长期资金的共识。风起于青萍之末，浪成于微澜之间。

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